Телекоммуникации	22/4/2002

Третий лишний

Юрий БРЮКВИН

FORA Communications, получившая третью лицензию GSM-1800 на СПб и Ленобласть, скорее всего, так и останется аутсайдером местного рынка сотовой связи.

Стремительное вторжение на брега Невы "Мобильных ТелеСистем" (МТС) - крупнейшей российской сотовой компании как по количеству обслуживаемых абонентов, так и по уровню капитализации - повлекло за собой бурное развитие местного рынка сотовой связи. В течение последних пяти месяцев количество обладателей "трубок" в СПб почти удвоилось - с 700 000 до 1,35 млн. человек. Основными "точками роста" стали абонентские базы GSM-компаний.

По оценкам отраслевых аналитиков, платежеспособный спрос на услуги сотовых компаний в нашем городе будет близок к точке насыщения, когда "трубками" обзаведутся 30 % жителей. "Северо-Западный GSM", обслуживающий свыше 965 000 клиентов, намерен до конца года увеличить клиентскую базу до 1,5 млн. подписчиков. Петербургская сеть МТС, предоставляющая услуги почти 280 000 пользователей, планирует к 2003 году обслуживать порядка 650 000 абонентов. Так что места для третьего GSM-оператора на СПб рынке фактически нет. За примерами далеко ходить не надо. Столичное ЗАО "Соник Дуо", входящее в группу компаний "Мегафон", стало третьим GSM-оператором в Москве и за пять месяцев работы сумело привлечь лишь 60 000 клиентов.

Петербургская экспансия обошлась МТС, что называется, "в копеечку".

Во-первых, "ТелеСистемы" выложили $ 50 млн. за лицензию (выкупив 100 %-ный пакет АО "Телеком XXI", владеющего GSM-лицензией на Северо-Западный регион РФ).

Во-вторых, развертывание второй в СПб GSM-сети велось ускоренными темпами, что соответствующим образом отразилось на сумме капитальных затрат. Как сообщили в компании, общий объем инвестиций в развитие предприятия уже превысил $ 80 млн.

В-третьих, как явствует из финансовых отчетов предприятия, "одноцентовый" тариф на внутрисетевые звонки обернулся для оператора драматическим падением ARPU (Average Revenue Per User) - величины среднего дохода на абонента. Сейчас ARPU "Телекома XXI" составляет около $ 14, и руководители предприятия ожидают к концу года его дальнейшее снижение до $ 12.

Правда, оператор намерен контролировать падение величины среднего дохода на абонента. Например, в остальных областях Северо-Западного региона компания не только не планирует вводить "одноцентовый" тариф, но, напротив, делает ставку на привлечение "многоговорящих" абонентов. Однако уже сейчас очевидно, что сдерживать снижение ARPU "Телекому XXI" будет очень сложно. С одной стороны, оператор, занимающий около 21 % СПб рынка, намерен к 2003 году увеличить свою долю до 30 %. С другой стороны, рост расходов на рекламу негативно отражается на показателе SAC (затраты на привлечение абонента). В местной сети МТС показатель SAC составляет около $ 52, что на 5 % выше, чем в Москве.

Кстати сказать, "Дельта Телеком" - петербургский NMT-оператор, приступивший к цифровизации своей сети, - изначально отказалась от конкуренции с действующими GSM-компаниями. "Дельта", развертывающая в СПб сеть стандарта CDMA-450, позиционирует свой будущий продукт (высокоскоростной доступ в Интернет, пакетную передачу данных, интерактивные игры и т.п.) как принципиально новую для рынка услугу.

Стоимость экспансии FORA Communications "в стандарт GSM" будет сопоставима с затратами, которые понесли МТС при вторжении в СПб. Петербургская GSM-лицензия обойдется главному акционеру FORA - шведской компании Tele2 AB - примерно в $ 10 млн. (Tele2 AB обещала выплатить эту сумму прежнему владельцу контрольного пакета акций FORA - люксембургской Millicom International Cellular S.A. - после получения местной GSM-лицензии - прим. авт.). Конечно, FORA сможет урезать объем капзатрат примерно на 10 %, используя при развертывании GSM-сети инфраструктуру своей действующей AMPS-сети. Тем не менее, строительство сети стандарта GSM-1800 потребует значительно больших инвестиций, нежели развертывание двухдиапазонной сети 900/1800. Топ-менеджеры FORA Communications оптимистично заявляют, что предприятие сможет развернуть в СПб третью GSM-сеть к концу года. Но к этому времени местный рынок сотовой связи заметно сузится.

Вместе с тем, совершенно неясно, как FORA собирается конкурировать на региональном уровне с национальными GSM-операторами, которые, в частности, предоставляют своим клиентам услуги внутрисетевого роуминга по сниженным расценкам. Также непонятно, как компания будет решать проблему качественного радиопокрытия Ленобласти. В рамках нынешней лицензии GSM-1800, очевидно, FORA не сможет бороться с GSM-конкурентами за область.

В данной ситуации компания, по всей видимости, попытается получить дополнение к существующей лицензии, которое позволит оператору развивать двухдиапазонную сеть GSM-900/1800. (В свою очередь, Tele2 AB, скорее всего, предъявит претензии на четвертую GSM-лицензию на Москву). В долгосрочной перспективе FORA будет стремиться к альянсу с одним из общероссийских GSM-операторов и, в первую очередь, с "ВымпелКомом", у которого отсутствует лицензия на Петербург. При этом аналитики АКБ "Альфа-Банка" отмечают, что, "согласно недавним заявлениям Леонида Реймана, министра РФ по связи и информатизации, количество GSM-лицензий в регионе не ограничено и зависит от возможности оператора найти свободные частоты": "Таким образом, лицензия, выданная FORA Communications, не является препятствием для получения лицензий другими операторами" (и, в частности, тем же "ВымпелКомом - прим. авт.).

Назад

Наверх