Телекоммуникации	21/1/2002

На СПб рынке сотовой связи намечается "окопная война"

Юрий БРЮКВИН

Петербургские GSM-операторы обнародовали "количественные" итоги деятельности за прошлый год. При этом "качественные" результаты и, в первую очередь, финансовые показатели остались, что называется, "за кадром".

По данным исследовательской компании J'son & Partners, в прошлом году количество российских пользователей сотовой связи достигло 7,84 млн. человек. Таким образом, прирост составил 131 %. Основными "точками" роста в 2001 году стали абонентские базы столичных GSM-операторов - "Мобильных ТелеСистем" (2, 673 млн. клиентов) и "ВымпелКома" (2,1 млн. пользователей). Кроме того, существенное влияние на формирование абонентской базы стал оказывать проект "Мегафон", который реализует петербургская группа компаний "Телекоминвест". На конец декабря "Мегафон" обслуживал примерно 915 000 пользователей (включая почти 750 000 абонентов "Северо-Западного GSM").
При этом, как отмечают аналитики J'son & Partners, в декабре "Мегафон" стал лидером "по чистым подключениям". "Точных данных по новогодним продажам МТС и "ВымпелКома" до сих пор нет, но с вероятностью 90 % можно назвать "Мегафон" победителем предновогодней гонки", - говорит Антон Погребинский, консультант J'son & Partners. Абонентская база холдинга увеличилась примерно на 270 000 пользователей. Львиная доля новых клиентов (порядка 250 000 человек) подключилась к сети "Мегафон" в Северо-Западном регионе РФ - главным образом в Петербурге. Второй местный GSM-оператор - "Телеком-XXI", 100 %-ное дочернее предприятие МТС, - отрапортовал, что на 3 января абонентская база компании насчитывала около 50 000 человек.

Вместе с тем, до сих пор неясно, как стремительный "количественный" рост петербургских пользователей сотовой связи повлияет на "качественные" финансовые показатели операторов. "Вопрос действительно интересный. Однако на данном этапе ответить на него крайне сложно", - говорит г-н Погребинский.
Одним из важнейших показателей деятельности операторских компаний является ARPU (Average Revenue Per User) - средний доход на абонента. Подавляющее большинство крупнейших европейских операторов сотовой связи ежегодно фиксируют снижение ARPU на 5-10 % - в основном, вследствие падения тарифов. Каждый раз разрабатываются планы стабилизации показателя, но на следующий год ситуация повторяется. Для отечественных компаний мобильной связи эта проблема тем более актуальна, что скорость снижения ARPU у них значительно выше, чем у европейских операторов (см. график). Российские связисты, как и зарубежные коллеги, компенсируют падение ARPU, в первую очередь, за счет растущей абонентской базы.

Получается своеобразный бег по кругу: чтобы компенсировать уменьшение величины среднего дохода на абонента, операторам необходимо привлечь новых клиентов. При этом темпы прироста абонентской базы должны превышать скорость падения ARPU. Однако для привлечения новых пользователей сотовым компаниям приходится снижать тарифы, что, в свою очередь, приводит к сокращению величины среднего дохода на абонента.
В конце прошлого года Игорь Никодимов, гендиректор "Северо-Западного GSM", заявил корреспонденту "Дела", что "в 2001 году, по предварительным данным, средний доход на абонента снизится на 1/3". Исходя из результатов за 2000 год, можно предположить, что ARPU крупнейшего петербургского GSM-оператора упадет до отметки в $ 35-36. Отраслевые эксперты в целом согласны с такой оценкой. Алексей Яковицкий, аналитик по телекоммуникациям United Financial Group (UFG), полагает, что МТС и "Северо-Западный GSM" закончили прошлый год с похожими показателями ARPU.

В принципе, "качественные" итоги предновогодних акций "Северо-Западного GSM" и "Телеком-XXI" можно было бы оценить, исходя из величины среднего дохода на абонента в первом квартале 2002 года. Однако Антон Погребинский отмечает, что по причине жесточайшей конкурентной борьбы оба предприятия, являющиеся закрытыми акционерными обществами, не станут раскрывать финрезультатов: "Несомненно, в декабре многие петербуржцы подключились к сотовым сетям, как говорится, "про запас". Но считать активных абонентов можно по-разному, поэтому при желании операторы могут корректировать величину ARPU".
Аналитики отмечают, что почти 40 % доходов МТС обеспечивают 15 % "многоговорящих" клиентов. Для таких пользователей показатель ARPU примерно вдвое выше, чем в среднем по сети. Г-н Погребинский считает, что в СПб львиную долю "многоговорящих" абонентов пока по-прежнему обслуживает "Северо-Западный GSM". И "Телеком-XXI" может снизить темпы падения величины среднего дохода на абонента, если успешно реализует одну из первоочередных задач - отвоюет часть "богатых" клиентов.

"На определенном этапе конкурентная борьба между петербургскими GSM-операторами, скорее всего, превратится в "окопную войну", в ходе которой противники будут снижать цены в определенных сегментах рынка и на определенных тарифных планах, - уточняет г-н Яковицкий. - Потенциал для радикального удешевления услуг у сотовых компаний скоро станет ограничен".
По оценкам J'son & Partners, в 2002 году число абонентов сотовой связи в регионах, включая СПб, - впервые в России - может превысить количество пользователей в Москве. "Клиентские базы операторов мобильной связи как в столице, так и в регионах будут неуклонно расти, - прогнозируют аналитики, - и к концу года число пользователей сотовой связи в РФ может достигнуть 14 млн. человек".

Назад

Наверх